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姚尚坤:未来五到十年,人工智能将是最大的投资机遇

发布时间:2024-05-11 16:38:46来源: 15210273549

在今年的伯克希尔股东大会上,巴菲特先后谈到了已故老搭档芒格、减持苹果、AI影响、现金储备、接班人、投资比亚迪等热点问题。

“巴菲特的伟大之处不在于他75岁时拥有750亿美金的财富,而在于他年轻时便想明白了许多问题,并用一生去坚守。他的理念从未改变,从年轻时期一直坚守至今。”国雄资本董事长姚尚坤有感而发。

2024年5月4日,巴菲特股东大会圆满落幕,国雄资本董事长姚尚坤参与媒体交流环节。姚尚坤作为巴菲特股东大会的第二次参与者,对巴菲特的长期投资业绩进行了深入剖析。他指出,尽管在过去的20年里,巴菲特的收益未能全面超越标普500指数,但对于广大投资者而言,巴菲特的投资智慧和独到见解仍具有举足轻重的意义。他强调,投资者应悉心聆听并汲取巴菲特的智慧,与时俱进,共同成长。

在当天的股东大会问答环节中,巴菲特分享了一个有趣的细节。他表示,在过去的合作中,他的长期伙伴芒格总是对他的决策表示赞同。然而,在两次关键的投资决策上,芒格却毫不犹豫地与他持不同意见,并坚决主张“买买买”。这两次决策分别是入股比亚迪和Costco。巴菲特进一步指出,在这两次重大投资决策中,芒格的判断最终证明是正确的,这进一步凸显了芒格在投资决策中的独特价值和重要作用。

姚尚坤,国雄资本有限公司董事长、国内资深风险投资家,拥有12年投资经验。他一直秉持价值投资理念。

在最近的一次大会上,当被问及今年的感想时,姚尚坤表示,这是他第二次参加这一盛会。去年,重要的投资家芒格去世,而巴菲特也已年届九旬。此次主要是与家人一同前来,希望能亲眼目睹这位全球著名的投资人的生活状态。姚尚坤访问了巴菲特的家,那里是一座朴素而低调的住所,是在巴菲特66年前用3万美元购买的。尽管每年的股东大会都有许多相似之处,包括提问的内容,但姚尚坤认为,巴菲特的投资理念始终如一。“尽管他没有投资亚马逊、谷歌、Facebook、Meta、英伟达等新兴企业,但这并不妨碍他的投资智慧。对于我们这一代后来的投资者而言,应当学会在坚持自身理念的同时,不断适应和迭代。”姚尚坤表示。

姚尚坤从中国投资人的视角出发,认为中国在过去四十多年的改革开放中,与美国在技术变革如电子硬件、互联网、移动互联网以及现在的AI时代都保持了同步发展。他指出,中国涌现了如腾讯、网易、百度和阿里巴巴等具有巨大投资潜力的公司,尽管A股投资人在过去无法直接投资这些公司,因为它们多在美国或香港上市。然而,这些中国企业的回报率非常高,显示了中国与全球经济紧密相连的特点。

姚尚坤强调,投资人应关注时代的主旋律,不仅要看到美国的特斯拉,也要看到中国的新势力企业。他建议投资人要把握改变世界的以及世界无法改变的投资机会,如中国煤炭行业近年来的高回报。他进一步指出,未来五到十年,人工智能将是最大的投资机遇,“投资人应当保持开放的视野,聆听时代的声音,以迭代巴菲特的投资观念,更好地践行价值投资理念。”

在谈及本年度最具潜力的领域时,姚尚坤明确表示,人工智能无疑是其最为看好的方向。观察市场现状,我们不难发现,众多公开发行的产品亦纷纷将目光聚焦于人工智能领域。“事实上,人工智能领域尚处于起步阶段,这意味着其蕴含着巨大的潜力和无限的机遇。在全球范围内,尚无其他产业能够像人工智能这样,具备创造巨大、颠覆性财富变革的潜力。”姚尚坤进一步指出,对于2024年乃至未来五至十年的发展,人工智能将继续保持其吸引力,成为全球投资者和企业家们不可错过的选择方向。

回顾过去的两个时代,无论是电子硬件时代、互联网时代还是移动互联网时代,都经历了10年以上的发展周期。如果人工智能去年是元年,那么理论上其周期也应该是10年以上的时间。我们观察到,在过去的两个周期中,龙头企业市值均实现了10倍以上的增长。例如,在移动互联网时代之前的公司,如谷歌、苹果、微软等,虽然当时已是大型企业,但移动互联网使它们的市值增长了近12倍。

若人工智能技术的潜力能超过前两个时代的技术,其理论上将创造更多的财富。若过去两个时代的规律得以延续,未来十年内,人类历史上首个10万亿级市值的公司可能会崭露头角。然而,具体哪家公司能够脱颖而出,仍有待观察。我们将持续关注这一领域的发展,并期待其带来的变革与机遇。

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